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新聞01

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-15 09:39:19 記者趙慶翔報導敦泰(3545)、義隆(2458)相繼公開一次性打消存貨跌價損失，以及與晶圓代工廠解約、支付違約金之後，許多IC設計業者同業也默默表示，早已計畫在年底進行調整體質的計畫，畢竟在面對市況不明之際，打庫存、解約將是讓明年營運更加輕盈的策略。首先，從庫存、現金方面來看，IC設計業者第3季的庫存水位大多到了頂峰，儘管和市場、客戶、晶圓代工廠持續的協調，但仍面對這樣的尷尬窘境，部分是因先前簽訂的長約LTA的影響，也部分是因晶圓代工廠規模大，談判能力有限影響彈性度。不過，也有業內多數表示，和晶圓代工廠之間的協調後，第3季應是拉貨頂峰，第4季起開始拉貨量就會開始減少，力求讓庫存「少進多出」。業者也大多強調現金流的問題，由於庫存水位高檔、資金週轉天數增加，加上IC設計業者大多沒有資產，像是土地或廠房，也讓銀行借貸上比較謹慎，另外，長約也可以從財報當中的預付費用及預付款、或者存出保證金等項度當中可略知一二。因此，IC設計業者能否在這個庫存狀態上，維持帳上現金的健康水位，也是年底觀察的關鍵重點。其二，和晶圓代工廠與晶圓代工廠會簽署長約的廠商，大多是在產業規模較大、具一定地位的廠商，或是在產能吃緊時，也想要大幅擴張市占率、大幅成長的廠商。許多業者已經坦言長約的不可行性，像是聯詠(3434)第4季毛利率預估已將晶圓代工長約因素考慮在內，而敦泰也強調，和晶圓代工廠也協調合約的彈性度，像是從拉貨三年，延長成拉貨四年等措施，避免過多的違約金。 IC設計業者投片量大多下降之下，使得晶圓代工廠讓利、折讓策略不斷，畢竟中系同業大幅砍價3-4成以上，就是想要增加產能利用率，這讓台系廠商要確實的執行長約或者維持價格變成理想，這使得IC設計業者在針對長約談判上較具底氣，合約也變得更具彈性。事實上，解約對於IC設計業者來說，成本更能有降低優勢，畢竟當時簽約價格大多高檔，市場價格也受到同業殺價競爭有壓，儘管尚未降到漲價前的水位，但也造成了毛利率持續回檔的壓力。因此IC設計業者和晶圓代工廠解約之後，不僅是投片量可以減少鬆口氣，價格端也可以獲得當前晶圓代工廠釋出的讓利。市場預期，在明年上半年高價庫存陸續去化、投片成本降低，大多可陸續反映到財報上，看到毛利率止跌訊號。整體來看，IC設計業者在今年第4季財報上可能將是最壞狀況，包含認列違約金、打消呆滯庫存等都可能一次性認列在這季當中，讓明年的營運可以更加輕盈，力拼盡快恢復成長動能。 (圖片來源: 資料庫)

新聞03

外資買超35億台股底部墊高聚焦四族群工商時報數位編輯 2023.01.11 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 外資買超35億三大法人買超台股61億元外資等三大法人周三（1/11）合計買超台股61.94億元。包括外資與陸資買超35.39億元；投信法人買超9.71億元；自營商自行買賣部分係買超6.56億元，避險部分係買超10.27億元，合計單日買超16.83億元。業內人士指出，外資近期持續買超台股，投信法人逢低加碼未手軟，加上國安基金等國家隊法人護盤意願仍濃厚，顯示台股低檔相對有限。另外，Fed（聯準會）激進升息近尾聲，終端消費電子去化庫存也有機會在上半年暫告一段落，加上大陸疫後重啟振興經濟，顯示下半年景氣復甦有戲，係吸引法人、業內實戶等大咖逢低默默卡位主因，短中期包括高股息殖利率、低本益比、具低基期比較空間及大股東做多意願濃厚相關概念股，值持續追蹤。（工商時報數位編輯）電金弱勢、航運撐盤台股量縮收黑51.52點市場等待本週將公布的重要通膨數據，台股今天開高走低，電子與金融股齊弱，僅航運與鋼鐵股撐盤，終場加權指數下跌51.52點，收在14751.44點，失守14800點，成交值新台幣1596.02億元。電子類股今天下跌0.27%，成交比重約56%；金融股跌0.8%，生技股跌0.4%。傳產族群的航運與鋼鐵類股表現較佳，分別上漲0.15%、0.05%。代表中小型股的櫃買指數收盤上漲0.25%。電子權值股台積電表現疲弱，終場下跌1.5元或0.31%，收484.5元；鴻海跌0.3%，以99.1元作收；股王大立光下半場翻紅，收在2190元，漲幅0.46%。貨櫃航運股長榮收156.5元，漲幅0.64%；陽明收63.2元，漲幅0.48%。金融股受到去年獲利不佳影響而走低，富邦金、新光金終場分別下挫1.86%、1.78%，兆豐金跌0.94%，國泰金跌0.72%。富邦投顧指出，近期為營收公布密集期，營收表現亮麗股及外資回補半導體股將持續在盤面上輪動表現，但須留意指數逼近萬五大關時，震盪恐加劇。 (中央社) 封關期間有變數？凱基投顧給建議台股農曆年前上演紅包行情，短線聚焦市場期待庫存調整即將觸底激勵反彈，但庫存調整與砍單現象卻仍在蔓延，凱基投顧提醒投資人，台股農曆封關期間正值美股超級財報周，農曆年後台股恐再度遭逢企業財報的壓力測試，建議調整持股因應風險，預期金兔年台股將呈現「先蹲後跳」的走勢。凱基投顧投資展望報告指出，2023年開年襲來兩大科技股利空，其一是特斯拉第四季繳出低於預期的交車量，幅度約4%，其二是傳出蘋果針對AirPods、Apple Watch、MacBook等三項消費性產品進行砍單，特斯拉與蘋果分屬電動車與消費性電子兩大領域的中高端品牌廠，意味全球景氣迅速轉差下，訂單修正的窘境似乎從中低端品牌蔓延至中高端大廠。其次，庫存去化的陰影正從消費性電子產品向各類非消費性應用蔓延，因為去年底已陸續傳出Meta與Google暫停或延後部分地區之雲端/資料中心擴張計畫，為伺服器今年出貨量投下變數。而市場普遍期待下半年新品上市將帶動科技業迎來旺季需求，但過往經濟衰退期間，美國民眾對電子產品、運動用品、服飾與汽車等商品需求普遍呈現衰退，表示景氣衰退容易伴隨民間消費欲振乏力。雖然金兔年科技業展望不佳，內需消費性類股預期表現仍相對穩定，凱基投顧建議投資人自2月起開始調整持股部位，採取防禦型操作等待波動低點，積極型投資人則可增持必需消費，例如零售、電商，或是布局生技製藥、高殖利率等族群。（時報資訊任珮云）台股三大法人 Tap to Unmute

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